Провідний український агрохолдинг МРІЯ оголосив про завершення розміщення єврооблігацій на суму 250 млн. доларів США строком на п’ять років. Ставка купона в цьому розміщенні є фіксованою і складає 10,95% річних.

Випуск єврооблігацій МРІЯ був деномінований у доларах США, призначений для кваліфікованих інвесторів, що є такими згідно з Положенням S і Правилом 144A Закону США про цінні папери від 1933 р. з поправками.

Книга заявок була перепідписана більш ніж в два рази, що свідчить про значний інтерес більше ніж 100 клієнтів до єврооблігацій компанії. Фактично, облігації агрохолдингу отримують 88 інвесторів. Загальне географічне співвідношення інвесторів було таким: Європа (68 %), США (22 %) й Азія (10 %). Найбільша кількість заявок на придбання єврооблігацій надійшла від інвестиційних фондів (62%), хедж фондів (17%) та приватних банків (15%).

Організаторами та букранерами випуску стали Bank of America Merrill Lynch, The Royal Bank of Scotland,UBS Investment Bank та Dragon Capital.

Рейтингове агентство S&P надало єврооблігаціям рейтинг «B», агентство Fitch — рейтинг «B-». Коментуючи результати випуску, Генеральний директор МРІЯ Агрохолдингу Микола Гута зазначив:
«Ми вважаємо наш перший випуск єврооблігацій досить успішним. Залучення 250 млн. дол. США відкриває нові горизонти для МРІЇ — отримані ресурси дозволять нам розширити нашу операційну діяльність, оптимізувати фінансові витрати та посилити наші конкурентні переваги. Значний інтерес до наших єврооблігацій свідчить про зростання зацікавленості інвесторів у нашій діяльності та покращує нашу репутацію на міжнародних ринках капіталу».

Напишіть відгук